Milano, 1 ago. (askanews) – Axa ha stipulato un accordo
preliminare per l’acquisizione del gruppo Nobis. Nobis è una compagnia assicurativa italiana prevalentemente focalizzata sul business P&C retail, con un network distributivo diversificato, che include agenti plurimandatari e partnership con concessionarie auto. Nel 2023 Nobis ha registrato 0,5 miliardi di euro di premi lordi e un utile netto di 35 milioni di euro.
In base ai termini della transazione, il corrispettivo iniziale
per l’acquisizione ammonterà a 423 milioni di euro, con un
potenziale earn-out fino a 55 milioni di euro. Sulla base del
corrispettivo totale, il multiplo prezzo/utile è di circa 11x,
incluse le sinergie previste. Alla chiusura, si prevede che la
transazione avrà un impatto di -1 punto sul coefficiente Solvency II del gruppo Axa.
L’acquisizione diversificherà ulteriormente i canali di
distribuzione, in particolare attraverso accordi a lungo termine
con concessionari di automobili all’interno della rete Nobis,
supportando una crescita redditizia, spiega la nota. Sfruttando
la rete e l’esperienza di Nobis, Axa Italia prevede di migliorare
la propria posizione di mercato nel ramo P&C dalla quinta alla
quarta, guadagnando circa 1 punto di quota di mercato.
“Questa acquisizione rafforzerà ulteriormente la nostra posizione
nel mercato P&C italiano, aggiungendo scala e capacità di
distribuzione alla nostra attività – commenta Patrizio Cohen,
amministratore delegato di Axa european markets & health
– Axa Italia, insieme al team di gestione di Nobis, è molto
motivata a rendere questa acquisizione un successo, poiché siamo
fiduciosi che la combinazione di Nobis con la nostra dinamica
attività italiana creerà opportunità sia di crescita che di
innovazione all’interno della nostra organizzazione”.
“Sono molto felice di questo accordo, che conferma l’impegno del nostro gruppo a continuare ad investire in Italia, anche attraverso acquisizioni, permettendoci di raggiungere una dimensione più ampia nel Paese – ha sottolineato Chiara Soldano, Ceo del gruppo assicurativo Axa Italia – Con Nobis acquisiremo un’azienda che rappresenta una storia di successo nel mercato italiano per il suo spirito imprenditoriale e sono convinta che l’integrazione dei rispettivi punti di forza di Axa e di Nobis contribuirà a portare ulteriori benefici per i nostri clienti”.
Il completamento della transazione, soggetto alle consuete
autorizzazioni, si prevede avverrà entro la fine del primo
semestre del 2025.
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